“The Christmas Song” – de Mel Tormé e Robert Wells com arranjo de César Cardoso.

Instrumentação: Female vocal, AATTB, 4 trompetes, 4 trombones, vibrafone, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. (1º alto tem doubling de flauta).

Este arranjo está em Bb e tem solo no 1º saxofone tenor.