“In a Mellow Tone” – música de Duke Ellington (versão da Ella Fitzgerald), com arranjo de César Cardoso.

Instrumentação: Female vocal, AATTB, 4 trompetes, 4 trombones, vibrafone, guitarra, piano, contrabaixo e bateria.

Este arranjo está em C, está escrito para voz feminina e tem solos no piano e 2º sax alto.